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Arterra Bioscience: al via bookbuilding, punta a Aim

MILANO (MF-DJ)--Arterra Bioscience (Arterra Bio), azienda specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'amissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Aim Italia. "La Borsa e' per noi sinonimo di trasparenza e ci consentira' di acquisire sempre maggiore visibilita' sui mercati di riferimento oltre che attrarre nuovi talenti. Riteniamo che la quotazione sia un passaggio importante nella storia della nostra azienda e ci permettera' di dotarci di ulteriori risorse per perseguire la nostra strategia di crescita", commenta in una nota Maria Gabriella Colucci, Presidente e a.d. di Arterra Bio. Il bookbuilding partira' domani e terminera' venerdi' 18 ottobre. L'offerta globale prevede un collocamento presso investitori qualificati, italiani ed esteri, e un'offerta al pubblico indistinto in Italia le cui adesioni potranno essere raccolte attraverso Directa Sim. All'esito delle attivita di pre-marketing, la societa' ha previsto che nel contesto dell'operazione di quotazione su Aim Italia l'offerta di azioni ordinarie Arterra Bio di nuova emissione sia rivolta per un importo massimo di 5,75 mln, comprensivo di greenshoe, a investitori qualificati italiani ed esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d America, secondo quanto previsto dalla Regulation S adottata ai sensi del Securities Act del 1933) e ad investitori non qualificati in Italia. Fermo restando che il controvalore massimo di tale offerta non potra' in ogni caso essere superiore a 5,75 mln e che la stessa sara' realizzata con modalita' tali che consentano di rientrare nei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo ai sensi del D.lgs 58/1998. La forchetta di prezzo e' stata fissata tra un minimo e un massimo di 2,40 e 3,19 euro per azione; la capitalizzazione pre-money della societa' sara' compresa tra 12 mln e 16 mln euro. Nel contesto dell'operazione di quotazione e' prevista la concessione al Global Coordinator di un'opzione per l'acquisto di azioni ordinarie fino a 750.000 euro al prezzo di collocamento, corrispondente a circa il 15% dell'offerta (opzione greenshoe). Tale opzione potra' essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni. Nell'ipotesi di integrale esercizio dell'opzione greenshoe il flottante sara' fino al 35,6% circa. Nel processo di quotazione Arterra Bio e' assistita da B.Profilo (Nominated Adviser e Global Coordinator), EMINTAD ITALY (Financial Advisor), LCA Studio Legale (Legal Advisor), Audirevi (consulenza fiscale e finanziaria), KPMG (societa' di revisione) e Image Building (Advisor per la comunicazione). com/pl paola.longo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 17:59 09 ott 2019

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